Джо Ябуки попадает в тюрьму после драки. Там он знакомится с Тангэ Дандзюро — тот подбивает его выйти на ринг. Парень соглашается не из любви к боксу, а чтобы доказать, что он сильнее.

После освобождения Джо оказывается на улицах трущоб. Голод, грязь, случайные заработки. Тангэ находит его и снова тянет в зал. Так начинается путь, который сам Джо вряд ли выбрал бы по доброй воле.

Сюжет охватывает ключевые эпизоды сериала: первые спарринги, встречу с тренером, поединки с сильными соперниками. Фильм собрали из уже отснятого материала как напоминание для тех, кто собирался смотреть продолжение.

Продолжительность картины не позволяет уместить всё. Многие линии остаются намечены пунктиром, а финал обрывается там, где сериал шёл дальше.