Принц Гэндзи не может наследовать трон. Он сын императора, но не наследный — мать его была всего лишь наложницей, и при дворе это помнят все. Пока мальчик растёт, ему остаётся одно: блистать среди придворных, а не править.

В фильме показаны первые двенадцать глав повести — от детства Гэндзи до его зрелых лет при дворе. Вокруг него женщины, интриги, поэзия и музыка. Он красив, талантлив, и это одновременно открывает ему двери и создаёт проблемы.

В основе сюжета лежит роман придворной дамы Мурасаки Сикибу, жившей в эпоху Хэйан. Она писала о том, что видела и знала: о нравах двора, о положении женщин, о хрупкости человеческих связей. Фильм 1987 года от студии Group TAC переносит эту историю на экран.