Джованни отправляют за молоком для больной матери. На улице холодно, идти далеко, а молоко в лавке закончилось. Мальчик возвращается ни с чем.

Тут его настигает поезд. Не трамвай, не что-то, что ходит по расписанию — состав уносит Джованни к краю галактики, и рядом оказывается его одноклассник Кампанелла. За окнами проплывают планеты, на станциях выходят и садятся пассажиры. Кто они и куда едут, толком не объясняют.

Персонажи здесь нарисованы котами. Причина простая: у художников студии Group TAC не ладилось с человеческими фигурами, и они перевели всех в кошачий вид. Работает это на удивление естественно.

Фильм вышел в 1985 году по мотивам рассказа Кэндзи Миядзавы. Сюжет почти не торопится, и границу между тем, что происходит на самом деле, и тем, что видится Джованни в дороге, провести не получается.