Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Аус ибн Джубайр лепит горшки, когда к югу от города появляются первые разъезды. Гончар из Мекки, он бросил прежнюю жизнь, где хватало и греха, и драк, и теперь держится за своё ремесло и веру. Абраха идёт с юга на север с армией, которой Мекка не может выставить равную. От города требуют покорности, жителей — в рабство, Каабу — снести. Кто-то уходит, кто-то остаётся.

Ночью, когда войска подходят ближе, защитники держатся на упрямстве и разговорах. На стороне мекканцев появляется Зурара, наёмник без веры и старый знакомый Ауса по тёмным временам. Он прибивается к ним за еду и деньги, не за идею. Аус рассказывает, как пришёл к вере; Зурара слушает и остаётся.

Двое снова оказываются рядом перед боем. Что будет дальше, исходник не рассказывает — только подготовка к крови.