Лейла Хамильтон уходит из «Калейдо Стар» — не насовсем, но достаточно, чтобы Сора осталась одна на арене. У героинь зреет одна и та же идея: поставить номер о фениксе. Птица, сгорающая и возрождающаяся, каждой видится по-своему, и обе хотят вложить в образ что-то личное.

Лейла едет в Нью-Йорк. Там её ждут разговоры с теми, кто знал её раньше, и воспоминания, от которых не отмахнуться. Прошлое подступает не монологом, а сценами: вот Лейла ещё девочка, вот первые уроки, вот чужие ожидания, которые она тащила на себе годами. Феникс для неё — не трюк, а способ разобраться, кем она стала и кем хочет быть дальше.

Параллельно Сора работает над своим номером. Две артистки идут к одной теме разными дорогами, и это не соревнование — скорее разговор на расстоянии. Комические эпизоды здесь соседствуют с довольно тихими сценами, где никто не спешит и не объясняет зрителю, что происходит.

Финал оставляет обе истории открытыми. Никакого громкого вывода, только шаг вперёд — и вопрос, что будет после.