Карас

Эко поворачивается спиной к законам, которые сам же и охранял. В человеческой форме он собирает Микура — марионеточных демонов, готовых напасть на людей. Раньше он держал равновесие между мирами вместе с Юринэ, но людская самонадеянность ему надоела.

Отоха занимает его место. Он был обычным человеком, пока его душа не воззвала к Юринэ, и теперь ему досталась сила Караса. Юринэ говорит ему об этом прямо. Жить теперь придётся среди демонов.

Сагисака, суеверный полицейский, и Курэ, только пришедший на службу скептик, расследуют убийства. К ним причастны Микура. След выводит на преступника Нуэ, который тоже оказывается одним из них.

Люди давно позабыли о демонах и считают само их существование шуткой. По тем же улицам, где ходят они, передвигаются ёкаи, скрытые от глаз.