Порко Россо

Адриатическое море, гидроплан малинового цвета садится на воду. Пилот по имени Порко Россо снимает очки, и под ними оказывается свиное рыло. Он живёт на пустынном острове, летает над волнами и гоняет воздушных пиратов, которые обнаглели настолько, что топят чужие суда почём зря.

Когда-то он был другим человеком. Марко Паготт, ас, красавец, командир эскадрильи. Потом эскадрилью уничтожили, к власти пришёл Муссолини, и Паготт превратился в свинью. Почему именно так — фильм не отвечает. Просто есть остров, есть самолёт, есть война, которая формально закончилась, а на деле продолжается где-то в небе над водой.

Пиратам надоело терпеть поражения, и они нанимают американского лётчика. Тот сбивает Россо. Биплан чинят в мастерской механика Пикколо, и в мастерской оказывается его внучка Фио. Девушка проектирует новый самолёт, а Россо смотрит на неё и вспоминает кого-то из прежней жизни. Дальше будет гонка, бой и ещё один бой.