Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Каната Эйдж живет в плавающей академии Мистогана и давно не поднимается в небо как боец. Когда-то он числился в спецкорпусе S128, носил прозвище Мрачный мастер меча, а теперь за ним тянется кличка предателя. Чем именно он провинился перед бывшими товарищами, вслух не объясняют.

Однажды ему дают назначение: инструктор корпуса E601. За плечами у группы десять поражений подряд, и мало кто верит, что положение еще можно выправить. В корпусе три девушки — Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. У каждой свой норов, и с дисциплиной у них неладно.

Действие идет в мире, откуда людям пришлось уйти: земли заняли магические бронированные насекомые, а города теперь висят в воздухе. Против насекомых и воюют воздушные боевые маги, которых здесь называют волшебниками. Для Канаты это не абстрактная угроза: за десять боев E601 не выиграл ни одного.

Цена ошибки для инструктора простая. Провалит корпус — останется тем же предателем, каким его считают.