Акахито Кандзаки перестаёт быть обычным парнем, когда в его теле поселяется ёму — существо из мира духов. С этого момента полукровка вынужден скрывать своё состояние от окружающих, иначе его ждёт либо изгнание, либо уничтожение. В его жизни появляется Мирай Курияма — девушка из клана охотников на ёму, которая сама находится на грани исчезновения.

Мирай владеет редкой способностью управлять кровью, но её собственная кровь несёт проклятие: она постепенно разрушает носителя. Девушка уже смирилась с тем, что её существование — временное, и держится отстранённо. Акахито же, несмотря на собственную опасную сущность, не собирается отступать. Он хочет помочь Мирай справиться с проклятием, даже если для этого придётся рискнуть собой.

Действие разворачивается в вымышленном городе, где граница между людьми и ёму проходит прямо через повседневность. Школьные будни, клубные встречи, ночные вылазки — всё это соседствует с охотой на духов и внутренними конфликтами кланов. Акахито и Мирай сближаются через общие проблемы, но у каждого за спиной груз прошлого, который не даёт просто жить настоящим.

Этот фильм — пересказ событий сериала, собранный в единую историю с акцентом на отношения двух главных героев. Здесь нет новых сюжетных поворотов, только уже знакомая линия, показанная под другим углом.