Мизорэ Йоройзука играет на гобое. На репетициях у неё срывается счёт, и она перестаёт попадать в такт. Нозоми Касаки, её лучшая подруга, сидит рядом с флейтой и делает вид, что ничего не замечает.

Клуб духового оркестра разучивает пьесу по сказке «Лиз и синяя птица». Флейта ведёт партию Лиз, гобой — Девушки. В финале они расстаются. Мизорэ тихая, Нозоми — из тех, кто первым смеётся и первым заводит разговор.

Выпуск всё ближе. Нозоми уже решила, куда пойдёт дальше. Мизорэ об этом молчит. Она боится, что после школы их дороги разойдутся, и этот страх слышен в её игре сильнее, чем сама музыка.

Премьера пьесы — последний концерт. Дирижёр недоволен. Мизорэ нужно сыграть так, чтобы расставание в сказке прозвучало, и не сломаться самой.