Не плачь, красный демон

Красный демон сидит у дороги и плачет. Мимо идёт другой демон, синий, и останавливается. Красный рассказывает ему, отчего слёзы: он хотел подружиться с людьми из деревни, но те испугались его вида и прогнали. Синий предлагает сделку — он сам отправится в деревню и станет там злодеем, а красный придёт и спасёт жителей от него. Тогда люди поверят в доброту красного.

План работает. Синий пугает деревню, красный его «прогоняет», и постепенно его начинают принимать. Но чем дальше, тем яснее, что роль злодея для синего не игра. Жители видят в нём только чудовище, и однажды их страх и ненависть обрушиваются на него всерьёз. Красному приходится решать, что делать с дружбой, которая держалась на чужой жертве.

Мультфильм по мотивам японской народной сказки.