Тико и Нанами

Нанами Симпсон остаётся без матери совсем маленькой и перебирается на судно «Пеперончино», где живёт и работает её отец Скотт. Он морской биолог, и всё его время уходит на поиски светящегося кита. Нанами привыкает к кораблю, и однажды рядом с ней появляется косатка, которую она зовёт Тико.

С отцом они проводят дни по-разному: он ищет, она плавает. Нанами с Тико уходит в воду каждый день, и постепенно начинает дышать под водой. Для Скотта это оказывается неожиданностью.

Когда он находит кости светящегося кита, то меняет направление работы: теперь его интересует не поиск, а сохранение этих существ. А однажды Нанами едва не тонет. Её вытаскивает сам светящийся кит и возвращает на «Пеперончино». Там его наконец видит и Скотт.