Нэчжа побеждает Царя драконов

Мальчик выходит из цветка лотоса уже умеющим ходить и говорить. Его принимает в ученики бессмертный Тайи Чжэньжэнь. Это Нэчжа, сын генерала Ли Цзина и госпожи Инь, чья беременность тянулась три с половиной года и закончилась шаром плоти.

Драконьи цари четырёх морей перестали вести себя тихо. Народ просит дождя, но владыка Восточного моря Ао Гуан не отвечает, а приказывает якше Е Ша привести ему детей на съедение. Якша натыкается на Нэчжа, когда тот купается в море, и получает серьёзные раны. Тогда Ао Гуан посылает своего третьего сына Ао Бина. Ао Бин погибает от руки Нэчжа, и ярость Ао Гуана выходит из берегов.

Столкновения между Нэчжа и драконами следуют одно за другим. Ао Гуан и остальные цари обрушивают на людей бури, наводнения и прочие бедствия. Видя это, Нэчжа берёт меч отца и говорит родителям, что возвращает им свою плоть и кости. Позвав хозяина, он перерезает себе горло.

Наставник возвращает его к жизни — снова из цветов лотоса, с новым оружием и новыми способностями. Нэчжа спускается в подводный дворец и снова встаёт против Ао Гуана и других драконов.