Приключения русалочки Марины

Марина вытаскивает Джастина из воды. Он уже наглотался, не дышит, а она держит его на поверхности и тянет к берегу. До этого был циклоп, трёхголовый морской змей, корабль пошёл ко дну. Джастин — принц того королевства, что стоит на берегу. Марина — русалка.

Она идёт к морской ведьме Хедвиг. Та даёт ей ноги, но не насовсем. Время поработать человеком у Марины есть, а дальше как получится. Джастин тем временем уверен, что спасла его принцесса Сесилия. Он делает ей предложение. Марина рядом. Она молчит.

Потом Джастин вспоминает, кто вытащил его из воды. Поздно: Марина уже снова русалка, хвост на месте. Они встречаются тайно и ищут способ быть вместе. Хедвиг строит планы насчёт королевства. Сесилия не отступает от своего. Помогают Марине и Джастину морской конёк Винни, рыбка Бобо, выдра Ридли, волшебник Ансельм и паж Чанси.