И всё же, грешник танцует с драконом

Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель работают вдвоём в агентстве «Эшли-Баф и Сорель Компани». Заказы им достаются разные, и почти каждый требует владения формулами заклятий.

Город Эридан разрезан надвое. Одна половина принадлежит империи драконов Цеберун, другая отошла альянсу семи городов Лапетод, а граница между ними проходит по реке Ориэль. Формулы заклятий тут не абстракция, а химическая реакция: она материализуется через особое оружие, магический прибор, и даёт эффект вроде произнесённого заклинания. Приборы эти бывают какими угодно, как и любое другое оружие.

Пользуются формулами заклинатели. Их противники — Твари, существа, которые тоже от природы умеют применять формулы и самим своим существованием угрожают людям. Гигина и Гай берутся за то, что приносят клиенты, и без хорошего владения формулами тут не обойтись.