Император перестал говорить. Сидит на троне, глядит пустыми глазами, а за него уже всё решили. Дворцом заправляет чародейка, и мир вокруг разваливается быстрее, чем кто-то успевает это заметить. Тёмная магия перестала быть запретной темой — ею дышат, ею правят, по улицам шастают духи, которым там быть не полагается.

Бессмертные наставники собираются, спорят, но в итоге посылают одного. Юный маг по имени Тайко, с виду обычный мальчишка с ухватками уличного торговца, отправляется туда, где всё горит. Ему поручено выслеживать колдунов и злодеев. Не спасать империю, не разбираться в политике, а именно охотиться. Разница существенная, и он её быстро прочувствует.

На пути возникает Йоузен — воитель, который не спешит объяснять, зачем он вообще здесь. Двое идут рядом, но цели у них не совпадают. Один выполняет приказ, второй что-то своё. Иногда они действуют заодно, иногда просто терпят друг друга. Между ними всё время остаётся зазор, который ни один не торопится закрывать.

Студия Deen снимала это в конце девяностых, и по картинке видно: краски приглушённые, бои резкие, без лишнего пафоса. Мир тут не эпическая арена, а скорее место, где люди устали ждать, пока их кто-нибудь спасёт.