Чэнь Нань просыпается на кладбище богов и демонов после десяти тысяч лет сна. О том, что было раньше, он не помнит почти ничего, но выделяется среди местных сразу — и вскоре оказывается втянут в череду стычек, которые приносят ему известность.

Дальше путь лежит в королевство Янцзинь, где он встречает Чэнь Си. В Кайюане разворачивается большая битва, а в Бездне Смерти Чэнь Нань ищет разгадку собственного происхождения. Отдельная линия — семья Лин, с которой у него свои счёты.

Параллельно он разыскивает Ю Синь Юй. Тайна рождения, старые враги и поиски человека — всё это тянется через весь сезон.