Удивительный мир Эль-Хазард

Макото Мидзухара забредает на развалины древнего монумента и случайно будит девушку, которая спала там. Она говорит, что ждала его десять тысяч лет, и переносит его в Эль-Хазард. Заодно туда затягивает его одноклассника Кацухико, сестру Кацухико Нанами и учителя Масамити, любителя выпить.

Макото и учитель приходят в себя в джунглях. Они спасают принцессу Роштарии от жуков — Масамити расправляется с ними без особого труда, потому что в новом мире у него появилась сила. Придворные тут же берут обоих в оборот, и Макото приходится изображать пропавшую младшую сестру принцессы и жить по чужим правилам.

Кацухико оказывается в империи Багром, у жуков. Там он возглавляет армию, получает шанс захватить весь мир и поквитаться с Макото, которого давно считает соперником. А тем временем кто-то другой плетёт заговор, и дело идёт к схватке, от которой зависит судьба Эль-Хазарда.