Принцесса Хиро ненавидит людей. Настолько сильно, что это чувство определяет каждое её решение. Она полукровка: в ней течёт и человеческая, и демоническая кровь, и последнее, чего ей хочется, — вставать на сторону тех, кто её презирает.

Мир принадлежит демонам. Человеческие повстанцы вырвали у них меч Тенмакен, клинок, способный убивать демонов, и теперь охотятся на короля Януса. У Хиро свои счёты с людьми, но её родине грозит война, которая не пощадит никого.

Ей придётся выбирать между старой ненавистью и тем, что осталось от её дома. Точнее, выбирать придётся быстро, пока меч не решил всё за неё.