Макото возвращается в Казенон-Сити вместе с младшей сестрой Хинатой. Мать исчезла, и они едут её искать. Город встречает их знакомыми улицами и лицами — друзья детства никуда не делись, приветствуют, как будто расставание было коротким.

Среди этих встреч Макото начинает замечать то, что раньше не попадало в поле зрения. Что именно — OVA не спешит объяснять, оставляя ощущение, что город хранит больше, чем помнит сам герой.

Где-то рядом звучит губная гармоника. Казенон-Сити вообще устроен так, что вызывает у приезжих ностальгию пополам с удивлением, и эта двойственность не проходит бесследно ни для Макото, ни для Хинаты. Поиски матери идут своим чередом, а вокруг них постепенно проступает что-то сверхъестественное — без громких объяснений, скорее как фон, на котором разворачивается история.